为什么智能硬件产业能成为热潮?-智慧资讯

  为什么智能硬件热潮不断?热度的引领者永远是美国的一些互联网公司,这些公司真是有钱任性,我们都看不懂。谷歌花32亿美元收购了一台有自我学习功能的智能温控装置Nest,我们解剖了Nest的产品,没有那么神秘,谷歌为什么花大价钱做这件事?

  大家知道谷歌是做搜索引擎的,最厉害的是它积累的知识库,目前搜索是通过电脑或者手机,今后会有很多入口产生人的行为数据,这是一个入口带来的生意。谷歌抢占这些入口,搞自动驾驶汽车,搞机器人,今后即便手机消亡,还能有别的地方可以收集人的行为数据。 有跟人交互的入口,再背靠强大的人工智能产品,谷歌可以永远占领高地。

  谷歌还联合高通投资了Magic Leap,这家公司的产品还未面世时,估值就已经45亿美金了,它是“增强现实”技术的代表公司。

  用互联网思维来做智能硬件是颠倒的

  华登国际投资过GoPro、大疆无人机 、Rokid等,其中Rokid是一家新的创业公司,它生产放在家里或者办公场所的人工智能机器人。

  Rokid无法行走,为什么还叫机器人?第一它有语音交互功能,第二它有人脸识别技术,它希望成为家庭智能化或者办公场所智能化的中心,其中的想象空间的确非常大。这个公司的产品还没开始卖,其价值就被投资人所肯定,而无人机公司大疆的估值已经100亿美元了。

为什么智能硬件产业能成为热潮?

  还有一些公司,比如做手环的华米融资3500万美元 , 咕咚运动融资3000万美元,从投资角度看,这些公司为什么会有这样的估值?

  1.大公司高溢价并购,大公司是业界方向的指引,对我们做投资和创业的人来讲特别重要。谷歌非常了不起,是全世界创新能力最强的公司,谷歌出一个产品常会创造一个品类。比如无人驾驶虽然还需要时间,但是未来的方向;比如做智能家居的Nest被谷歌收购,所有人才发现原来智能家居是这么玩的,隐藏了这么大的商业潜力。

  2.创新公司获得投资人的狂热追捧,引发了创新的热潮。这一点很重要,大家看到资本在非常疯狂地追逐有创新的产品。

  3.小玩意也可以有大的故事。

  那么智能硬件高溢价背后的逻辑是什么?

  1.大公司可以用资本换取一个发展的先机。

  2.硬件可以演变成一个平台,比如在GoPro相机上面可以产生很多内容,而内容是有媒体属性的。如果我是一个GoPro的用户,我拍的视频,平台可以拿去交易,可以开展媒体服务。

  3.为什么溢价这么高?这是小米的玩法,传统行业对此不是特别了解。简单说两句,小米通过非常大的资本投资,去做那些没有很高门槛的产品,比如手环的门槛很低,它的产业链非常完整。

  小米用非常低的价格结合它的营销方式,可以做到一定的规模,然后用资本把公司的估值推高,意义是什么呢?小米把产品价格打低,小公司以这个价格卖硬件是亏钱的,就很难生存。那样小米就是这个行业的终结者,高资本可以支撑它短期不赚钱,它就可以把对手灭掉。

  很多人注意到了,在智能硬件领域,现在资本开始有点降温。智能硬件在中国差不多热两年了,但是这个热度不太对,很多人把智能硬件判断得过于乐观,有些人的投资逻辑是错误的。很简单,因为智能硬件有几个玩法,其中一个逻辑是前面提到的小米逻辑。

  小米的逻辑有两个前提:其一是量很大,小米做的是大众市场,空气净化器也好,手环也好,都是量很大的市场,而比如无人机则是非常小众的市场;其二是低价。

  小米的模式有很多创业公司在模仿,但这种模仿绝对是错误的。 为什么智能硬件会降温,很多公司会死掉?因为它们选择的产品不对。

  第一,如果你选跟小米一样比较大众的产品,那些小米都会做,而小米一做你就不赚钱。

  第二,我们的投资逻辑是认为硬件行业一定是刚需,并且必须赚钱。而互联网投资人是按照互联网的思路做他们的投资逻辑,认为硬件不赚钱,靠的是数据。但是创业公司生产的硬件量很小,它们希望通过获取数据赚钱,靠服务赚钱。这个逻辑不太对,在未来是对的,但在今天是不对的。 新型的智能硬件,第一其产生的数据不够多,第二其数据价值没有互联网和手机的数据价值高。

  第三,跟风的逻辑,很多人投资是跟风,包括我们的很多合作伙伴。我们有些项目要融资,发现他们一看是某个方向就都不投,其实有些公司是很好的公司,越是在降温的阶段越是有好的估值,这个时候要投资。但在中国,很多做VC、PE的人是跟风,看到什么热,比如O2O热,所有人都投O2O,业界有人撰文批评O2O,立马就无人问津。

  伟大的公司都在做什么?

  伟大的公司在做什么?这对创业的人来讲是非常有意义的,尤其是关注谷歌,谷歌从2010年开始平均每个礼拜会收购一家公司,涉及到人工智能、VR、3D、智能家居、云技术。谷歌正在创造新的品类,每一个都将带来巨大的改变。

  而苹果所做的整合是围绕手机、平板和手表,苹果通过整合新的技术来提升产品体验,本质上是构筑生态系统的护城河。为什么有些人的逻辑是错的?在商业计划中别说你是通过数据赚钱,通过软件赚钱,你还早,苹果都没做到,何况一个创业公司。

为什么智能硬件产业能成为热潮?

  苹果整合应用市场,本质上不是为了很快赚钱,而是要提升用户体验。为什么说很多互联网背景的创业者去做智能硬件非常困难?因为他按照互联网的思维来思考智能硬件,而非提高硬件的体验,在我们看来,这是颠倒的。

  推动浪潮的技术是什么?

  一是气体、生物、流体、3D 成像等 MEMS 传感技术,激光、雷达等感知技术。其中的流体传感可以做什么?可以诊断一些疾病。而现在的扫地机器人为什么不好用?是因为它缺少超声波、雷达等感知技术。

  二是人机交互技术,包括语音语义、手势识别、动作跟踪、眼球跟踪等。人机交互的重点是语音语义识别,语音识别现在基本能达到 95%的识别率,最难的是语义识别,这个很难,但并不意味目前没有投资机会,我们投资了一些公司,在特定的场景可以做得很好,比如用语音控制灯的开关。

  手势识别今天还很粗糙,在游戏中要做很大的动作,才能被识别。眼球跟踪在专业市场已经有应用,测谎仪看你眼球的运动,来分析你细微的心理变化。

  三是视觉呈现技术,包括 DLP,3D,VR(虚拟现实)等。

  四是人工智能(以互联网,云为基础的),人工智能还处在早期。

  五是机器视觉,典型的应用是无人机跟踪航拍。

为什么智能硬件产业能成为热潮?

  投资人看好哪几类智能硬件公司?

  第一类是创新型、新品类的智能硬件,要点是创新,这是很难的。现在中国讲万众创新,但是我坚持认为创新永远属于极少数人,中国真正有创新能力的公司是屈指可数,非常珍贵的。

  第二类是专属社群,比如DFRobot 那样服务创客的社群,或者是“行者”那样的骑行社群。骑行是在跑步之后另一个会流行的健康生活方式,将有很大的商业价值。

  第三类是有核心技术的公司。

  第四类是世界技术在中国应用。我们提到人机交互的技术,一定不是中国公司做得最优秀,一定是硅谷或者是以色列的公司做得更好。但核心技术有很多的应用,应用是和国情有关联的。很多新的品类是跟中国市场紧密相关的,这个市场是属于谁的?属于你的。

  最后一类是与传统行业关系巨大的智能硬件公司。为什么说空调和冰箱在智能化后那么有用?今天大家看到是遥控控制的功能,还不够。“云化”的价值有多大?如果在云端能知道谁家的空调坏了,那云端就是服务公司,是维修公司,这是从控制到服务的模式转变。

  智能硬件和移动互联网的结合,让世界变扁平了,也改变了数据的获取方式、分析方式和使用方式。只有当智能硬件的出货量达到千万级时,其产生的数据才有价值。

  下一个“独角兽”在哪里?

  智能硬件怎么卖跟媒体营销有很大的关系,每一个智能硬件公司都需要有很强的媒体资源,还有就是线下渠道,比如做互联网装修的公司,一次装修几百套房子,可以把智能硬件全装进去。整合价值链的帮扶还包括利用传统有流量的电商公司。

  投资智能硬件最有挑战的地方是估值,估值是创业者根据心理预期给的,我们因为估值也放弃掉好几个公司。

  高估值的背后往往隐藏高风险,高估值调高投资者预期,如果行业没有如预期发展,公司的高估值会成为下一轮融资的障碍之一。 但如果坚持高估值,你要坚定几点:

  第一,你要知道这个行业的发展规律。

  第二,你要确信这个行业的发展前景能做出这样了得的东西,你就是领头羊。

  第三,看这个行业有多大。

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